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    美光1000億、IBM 200億,美國高端制造回流上正軌了?

    極客網·極客觀察(朱飛) 10月8日,IBM宣布未來十年在紐約州投資200億美元,以增強半導體、人工智能、大型機技術和量子計算的開發和制造。該公司稱,此舉的目標是在尋求半導體創新的同時,支持美國更廣泛的科技領域。

    無獨有偶,美國另一家芯片巨頭美光(Micron)本周也宣布,在未來20年內投資1000億美元在紐約北部建立一家工廠,在美國打造規模最大的半導體制造廠,預計將創造9000個高薪工作崗位。

    接連兩起大手筆的投資,歸因都指向不到兩個月前美國通過的《芯片與科學法》。該法案旨在通過為美國半導體制造廠的建設或擴張提供補貼(金額高達2800億美元),吸引以芯片制造為代表的高端制造回流美國,來推動國內創新。

    而在此前相當長的一段時間里,美國的高科技產業遵循全球化資源配置的原則,自身只掌握高端技術和底層材料,使得絕大部分芯片制造的產能發生在美國之外的國家和地區。

    從此前的一些報道看,美國幾大芯片巨頭對美國的這一芯片法案頗有“不見兔子不撒鷹”的意思。畢竟,對于一條產線投資金額動則幾十億美金的芯片制造業來說,沒有實實在在的補貼,再富足的企業都不太愿意輕易挪窩。

    而涉及2800億美元的芯片法案正式簽署后,這些巨頭的動作可謂個個爭先,一個比一個快。在美光和IBM之前,老牌的英特爾和德州儀器也公布了在美國投資建設芯片廠的計劃,碳化硅SiC領域的領頭羊Wolfspeed也宣布在北卡羅來納州投資芯片生產,呈現出熱烈響應的整體態勢。

    盡管美國之外的半導體芯片廠商(比如日韓的廠商)對美國“明目張膽”的補貼計劃頗有微詞,但事實表明這種勢頭似乎不可阻擋。據悉,還有一些公司(包括美國本土之外的其他國家的企業)正在評估在美國建廠事宜,以便利用聯邦政府和一些州新推出的激勵措施。

    那么此時此刻,我們是否就可以判斷,美國高端制造回流上軌道了呢?答案可能是:未必。

    首先,“由儉入奢易,由奢入儉難”,美國想重振高端制造,最大的問題不是資金,而是工人——包括建廠的建筑工人,以及今后使工廠運轉的“流水線”工人,而美國在這兩個方面都存在嚴重的不足和短缺。

    以英特爾在俄亥俄州哥倫布市興建的芯片工廠為例,該項目目前面臨的最大問題是,如何在全美勞動力短缺的情況下先找到7000名建筑工人?

    據當地勞工組織代表和俄亥俄州官員稱,目前俄亥俄州中部并沒有7000名富余工人。原因一方面是當地還有其他大型項目同時在進行中,另外總體可供使用的有經驗的建筑工人總量嚴重不足。要滿足建造進度需求,不得不吸引外地工人,或者培訓新手。

    建筑工人尚且不足,制造過程中的“流水線”工人同樣也缺乏儲備。據報道,當地政府和當事公司已經專門斥資發起了培訓項目,希冀培養出足夠多的工人參與到日后的生產制造中去。這對于“懶散”已久的美國民眾來說,實在不是什么易事。

    其次,美國大搞芯片補貼的邏輯是建立在芯片行業利潤豐厚的基礎上的,然而事實表明,若非一系列國際事件導致的特殊環境,芯片并非一個利潤豐足的產業。所謂“賣芯片的不如賣泡面的”,正反映出芯片行業投資大、周期長,而利潤低的現實。

    背后的根本原因在于,決定底層芯片價格的,是上層產品應用——除了極少數行業外,大多數行業都是平利行業,不足以長期支撐芯片的非正常利潤。尤其是在當下,傳統的用芯大戶電子產品需求萎縮,消費類芯片需求進入衰退期,正逐漸傳導至上游芯片廠商,幾乎所有的芯片大廠都正在被“打回原形”。

    比如,英偉達發布的2023財年第二季度財報顯示,該季度營收67億美元,比去年同期下降了72%。三星電子日前發布的季報預測顯示,第三季度營收76萬億韓元,同比僅增加2.7%;但利潤10.8萬億韓元,同比大跌31.7%。此外英特爾、AMD等一系列大廠也都發出業績預警,表明高速發展難持續,將經歷回調之痛。

    再次,當美國一意孤行——從芯片禁令到芯片補貼一手制造全球供應鏈脫鉤之后,其他有志國家必然會發展自主可控的芯片供應產業鏈,從而降低對美國制造的需求(實際上這種情況也在中國、歐洲、日韓,甚至印度市場迅速發生),這必然導致美國芯的市場地位進一步萎縮,從未導致新建或擴產的項目難以善終。

    目前來看,包括美光、IBM在內的投資計劃都將交付周期拉長到10年甚至20年,采取小步快跑的策略逐步上馬項目,不排除其中也有這樣的擔憂。畢竟,再高端的技術,也需要市場的強力支持才能可持續發展。無數歷史事實已經證明,采用非市場手段強推起來的產業政策,往往會被殘酷的市場狠狠扇耳光。

    綜上,美國芯片法案龐大的補貼計劃,以及各大美國芯片廠商的積極響應,還遠不能說明美國高端制造回流已上正軌,反而才是挑戰的開始。今后的芯世界,注定是多元化而強競爭的,不占天時、地利、人和的美國,極有可能進一步失去原有的支配能力,而僅僅換來一個“產業鏈全”的平庸結局!


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